Обязанности:
- Анализ финансового положения клиента
- Разработка финансовых планов
- Помощь в управлении рисками
- Мониторинг и пересмотр финансовых планов
- Обучение и информирование клиентов
- Соблюдение этических стандартов и нормативных требований
- Опыт работы в в банках или финансовых организациях на должности - финансовый советник
- Внимание к деталям
- Ответственность
- Пунктуальность
- Клиентоориентированность
- Работа в уютном офисе, далее возможен удаленный формат работы
- График 5/2 с 9:00 до 18:00
- Официальное трудоустройство
- Оклад от 120 000 рублей
Задачи:
- Систематическое выполнение планов по привлечению финансов и выручки
- Оценка доходов, расходов, активов и пассивов клиентов для определенного их финансового состояния
- Создание индивидуализированных финансовых стратегий, включая инвестиционные, пенсионные и налоговые планы
- Предоставление рекомендаций по выбору инвестиционных инструментов и портфелей с учетом целей и рисков Tolerance клиентов
- Оценка и предложение методов защиты активов, таких как страхование и хеджирование
- Регулярное обновление и корректировка планов в соответствии всех рекомендаций и практик законодательству и регулированиям в области финансовых услуг